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得回上海市国资委原则应承后，国泰君安、海通证券归并重组迎来新进展。

11月21日晚间，两家公司在上交所流露归并重组诠释书（草案）、并在港交所发布聚分解函，进一步明确归并重组细节，并流露将于12月13日召开股东大会。

重组草案新增了召募配套资金的具体用途。确认来去决策，国泰君安拟向国资公司刊行A股召募配套资金不跳跃100亿元，刊行价钱为15.97元/股，刊行A股数目不跳跃6.26亿股（含本数）。

其中，拟用于归并后公司海外化业务、来去投资业务、补充营运资金的召募资金均不跳跃30亿元，拟用于数字化转型树立的资金不跳跃10亿元。

就召募资金的具体用途而言，来去投资业务方面，归并后的公司将推动权益、FICC、养殖品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务进入，促进碳金融来去、碳回购等业务立异；数字化转型方面，将推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢来去系统升级等重心形态树立，鼓吹数字化处事平台树立、完善迁徙应用结尾功能开垦、优化智能投顾体系、加多金融科技应用进入，以进一步提高金钱管束数智化水平及智能来去处事智力，增强为投资者提供全周期、一站式养老金钱管束处事智力。

同期，海通证券与国泰君安将按照1:0.62的比例换股。国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。国泰君安H股股票换股价钱为7.73港元/股，以上述换股比例计较可得海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。

以换股比例计较，国泰君安拟刊行的股份数目意象约81亿股，其中A股59.86亿股，H股21.14亿股。

结合这次召募配套资金总和上限测算，刊行A股股票召募配套资金后，国泰君安的总股本将进一步增至176.3亿股。不接头收购肯求权影响情况下，海外集团平直及障碍规章国泰君安的股份数目加多至 35.96亿股，占总股本的20.40%。

国泰君安、海通证券郡城，归并后将建立新的法东谈主处罚结构、管束架构、发展计策和企业文化，按照公司处罚条款，基于举座策划见识和计策有绸缪，对业务、资产、财务、东谈主员及机构等进行全面整合，促进业务灵验交融，提高举座盈利智力。

据记者了解，本钱专揽方面，归并后公司将对两边资产一体化管束，融合流动性管束和净本钱管束轨制，以进一步优化资产建立、提高本钱利用效力；处事智力方面，将整合两边业务资源，优化业务结构、施展限制效应，以已毕业务协同发展和上风互补；运营管束方面，将施展两边东谈主才上风、管束辅导，以提高处罚水平、管束效力，镌汰运营成本。

物化2024年三季度末，两家公司归并后净资产3415亿元、净本钱1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元提高至18.38元，资产欠债率则从75.02%下跌至72.74%。

在业务限制方面，以2023年数据加总共较，两家公司归并后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销限制及派系、公募分仓收入、托管外包限制等进犯业务目的，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司归并后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金限制1458亿元，均位居行业第一。

“更浑厚的本钱实力、更平衡的资产欠债结构，将显赫增强归并后公司风险承受智力，提高本钱利用效力和资金使用后果，为异日业务拓展和市集应付提供坚实财务基础。”有业内东谈主士称。

这次来去尚需要两家券商召开股东大会审议通过，并得回香港联交所对动作换股对价而刊行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许来去的批准，以及上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册，尚需得回必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查通过等。

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黄想瑜

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