债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ
优彩环保资源科技股份有限公司
公设备行可养息公司债券
债券受托惩办东说念主：
中国（上海）解放生意考试区世纪大路1198号28层
二 〇 二 五 年 一月
伏击声明
本解释依据《公司债券刊行与往复惩办观念》《公司债券受托惩办
东说念主执业行径准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公设备行可养息公
司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）和《优彩环保资源
科技股份有限公司（当作刊行东说念主）与长江证券承销保荐有限公司（作
为受托惩办东说念主）之可养息公司债券受托惩办契约》（以下简称“《受托
惩办契约》”）等关联章程、公开信息流露文献、优彩环保资源科技股
份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“刊行东说念主”）出具的相
关确认文献以及提供的关联府上等，由受托惩办东说念主长江证券承销保荐
有限公司（以下简称“受托惩办东说念主”或“长江保荐”）编制。
本解释不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举意见，投资
者移交关联事宜作念出安靖判断，而不应将本解释中的任何内容据以作
为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本解释所
进行的任何当作或不当作，长江保荐不承担任何包袱。
一、本期债券核准文献和核准领域
本次公设备行可养息公司债券刊行决策经优彩环保资源科技股份有限公司
年第一次临时鼓励大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会
议审议通过。
经中国证券监督惩办委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公设备
行可养息公司债券的批复》（证监许可20222957 号）核准，公司于 2022 年 12 月
经深圳证券往复所《对于优彩环保资源科技股份有限公司可养息公司债券上市
往复的见告》（深证上〔2023〕4 号）愉快，公司本次公设备行的可养息公司债券
于 2023 年 1 月 9 日起在深圳证券往复所上市往复。
二、优彩转债的主要条件
（一）债券简称及代码
债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。
（二）刊行领域
本次可转债的刊行总数为东说念主民币 60,000.00 万元，刊行数目为 600.00 万张。
（三）债券期限
本次刊行的可养息公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2022 年 12 月 14
日至 2028 年 12 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往异日；顺
延工夫付息款项不另计息）。
（四）票面利率
第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六
年 3.0%。到期赎回价为 115 元（含临了一期利息）。
（五）还本付息神志
本次刊行的可养息公司债券经受每年付息一次的付息神志，到期反璧本金并支
付临了一年利息。
年利息指可养息公司债券执有东说念主按执有的可养息公司债券票面总金额自可养息
公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的料到公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可养息公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或
“每年”）付息债权登记日执有的可养息公司债券票面总金额；
i：指可养息公司债券确夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可养息公司债券经受每年付息一次的付息神志，计息肇端日
为可养息公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可养息公司债券刊行首日起每满一
年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往异日，顺延工夫不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往异日，
公司将在每年付息日之后的五个往异日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）养息成公司股票的可养息公司债券，公司不再向其执有东说念主支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可养息公司债券执有东说念主所赢得利息收入的应付税项由执有东说念主承担。
（六）转股期限
（七）担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
（八）信用级别
经东方金诚国外信用评估有限公司评级，公司主体信用等第为 A+，评级预测
清爽，本次可养息公司债券的信用等第为 A+。
（东方金诚债追踪评字【2023】0016 号），保管公司主体信用等第为 A+，评级展
望为清爽，保管“优彩转债”的信用等第为 A+。
（九）最新转股价钱
本次可转债脱手转股价钱 7.35 元/股，最新转股价钱为 7.20 元/股。
三、缺欠事项
长江保荐当作本次债券的保荐机构、主承销商和受托惩办东说念主，执续密切关怀对
债券执有东说念主职权有缺欠影响的事项。凭证《公司债券刊行与往复惩办观念》《公司
债券受托惩办东说念主执业行径准则》等关联章程、本次债券《召募确认书》《受托惩办
契约》的商定，现将优彩资源公设备现可养息公司债券召募资金投资风光展期的具
体情况解释如下：
（一）召募资金使用情况
限制 2024 年 12 月 31 日，公司公设备行可养息公司债券募投风光践诺使用情
况如下：
单元：万元
序号 风光 践诺投资金额
悉数 41,529.61
（二）召募资金投资风光展期的具体情况及主要原因
公司基于严慎原则，持续当今公司募投项指标践诺树立情况和投资经过，在募
集资金投资用途、风光投资领域不变的情况下，拟对部分募投风光达到预定可使用
景色的日历进行调整，具体如下：
达到预定可使用景色日历
序号 募投风光称号
调整前 调整后
受工程引申经过、公司投资节拍适度等多方面身分影响，风光举座确认较预期
有所延后。因此，凭证风光现时践诺情况，经公司审慎策划后，公司拟将“废旧纺
织品详尽运用 8 万吨/年（二期）风光”的完成时候由 2025 年 1 月调整到 2026 年 1
月。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主受工程引申经过、投资节拍适度等多方面身分影响，“废旧纺织品详尽
运用 8 万吨/年（二期）风光”筹备完成时候展期，仅及风光树立经过的调整，不
存在转换或变相转换召募资金用途的情形，也未对刊行东说念主的平常及偿债才能组成影
响。合适公司弥远发展盘算，合适《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资
金惩办和使用的监管要求》《深圳证券往复所股票上市司法》《深圳证券往复所上市
公司自律监管带领第 1 号——主板上市公司要领运作》等探讨法律司法的章程。公
司将加强召募资金使用的监督惩办，普及召募资金的使用后果。
长江保荐当作本次债券的受托惩办东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债
券受托惩办东说念主责任，在获悉关联事项后，实时与刊行东说念主进行了同样，凭证《公司债
券受托惩办东说念主执业行径准则》的探讨章程出具本临时受托惩作事务解释。长江保荐
后续将密切关怀刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券执有东说念主利益有重
大影响的事项，并将严格履行债券受托惩办东说念主责任。
特此提请投资者关怀本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出安靖判
断。
特此公告。
（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《优彩环保资源科技股份有限公
司公设备行可养息公司债券 2025 年度第一次临时受托惩作事务解释》的签署页）
债券受托惩办东说念主：长江证券承销保荐有限公司（公章）
年 月 日
